Otoczenie, w którym funkcjonują nasi KLIENCI cały czas się zmienia. Każdy z naszych KLIENTÓW wnikliwie je obserwuje, a my wspieramy ich w szczególności w zakresie poszukiwania możliwości rozwoju poprzez transakcje akwizycji i przejęć.

 

W zależności od życzeń naszych KLIENTÓW, zakres naszych usług w tego typu transakcjach może przyjąć formę m.in.:

  • Analiz rynku, w tym w zakresie poszukiwania celów transakcji przejęcia – „target screening”;

  • Obsługi procesu badania przedinwestycyjnego („due diligence”) w zakresie finansowym, a także prawno – podatkowym (przy zaangażowaniu specjalistycznych firm prawniczych);

  • Identyfikacji i kalkulacji w zakresie potencjalnych synergii związanych z przejęciem;

  • Przygotowywania, przeglądu lub modyfikacji projekcji finansowych, planów biznesowych;

  • Wyceny obiektu przejęcia oraz przygotowania rekomendacji w zakresie ceny nabycia;

  • Opracowywania treści ofert zakupu akcji/ udziałów;

  • Wsparcia w negocjacjach oraz przygotowywaniu treści umów nabycia, w tym w zakresie mechanizmów rozliczeniowych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;

  • Optymalizacji podatkowej transakcji nabycia;

  • Obsługi procesu „confirmatory due diligence”;

  • Wsparcia w procesie zamknięcia formalnego transakcji;

  • Kalkulacji wartości godziwej aktywów, wartości firmy powstającej w transakcji akwizycyjnej („goodwill”) oraz alokacji ceny zakupu na poszczególne aktywa („purchase price allocation”);

  • Przygotowanie planu integracji nabywcy z działalnością targetu – PMI (post merger integration).

 

Nasze usługi prowadzimy zarówno na terenie kraju, jak i wspieramy transakcje akwizycji i przejęć prowadzone przez naszych KLIENTÓW na terenie innych krajów. Dla naszych KLIENTÓW, którzy chcą doprowadzić do sprzedaży podmiotów, prowadzimy prace w zakresie m.in.:

  • Przygotowania podmiotu do sprzedaży, w tym w szczególności przeprowadzenia przeglądu działalności operacyjnej oraz sprawozdań finansowych w kontekście planowanych działań sprzedażowych („vendor due diligence”);

  • Restrukturyzacji finansowej przed sprzedażą, w tym w szczególności restrukturyzacji zadłużenia, konsolidacji zadłużenia, zmian własnościowych przed sprzedażą itp.;

  • Przeprowadzenia rachunkowego wydzielania jednostek w podziale działalności spółek;

  • Wsparcia procesu due diligence po stronie Sprzedającego;

  • Wsparcia negocjacji po stronie Sprzedającego;

  • Przygotowania prognoz finansowych oraz modelu wyceny na rzecz Sprzedającego.

 

Doświadczenie:

  • Due diligence firmy zajmującej się produkcją gadżetów elektronicznych

  • Due diligence firmy budującej farmy wiatrowe

  • Due diligence firmy z branży spożywczej

  • Due diligence firmy z branży przetwórstwa spożywczego

  • Due diligence firmy z branży reklamowej

  • Due diligence firmy z branży e-commerce

  • Due diligence firm z branży spożywczej w transakcji ponadgranicznego nabycia spółek

  • Due diligence młynu

  • Vendor due diligence firmy logistycznej

  • Due diligence domu maklerskiego

  • Due diligence sieci aptek

  • Due diligence pralni przemysłowej przez restrukturyzacją

  • Due diligence firmy biegłych rewidentów

  • Due diligence jednostki zarządzającej nieruchomościami

  • Due diligence firmy związane z gotowością do realizacji planu naprawczego

  • Due diligence jednostki z branży przemysłu drzewnego

  • Due diligence jednostki w branży tekstylnej

  • Due diligence firmy z branży telemedycyny