Консультирование по сделкам

Среда, в которой функционируют наши КЛИЕНТЫ, постоянно меняется. Каждый из наших КЛИЕНТОВ внимательно ее отслеживает, а мы поддерживаем их, в частности, в поиске возможностей развития посредством сделок аквизиции и поглощения.

 

В зависимости от пожеланий наших КЛИЕНТОВ объем наших услуг в рамках данного типа операций может принимать следующие формы:

  • Анализ рынка, в том числе в области поиска целей для поглощения – «target screening»;

  • Сопровождение процесса предынвестиционного исследования («due diligence») по финансовым, юридическим и налоговым вопросам (с привлечением специализированных юридических фирм);

  • Идентификация и расчет потенциальных синергетических эффектов, связанных с поглощением;

  • Подготовка, обзор или модификация финансовых прогнозов, бизнес-планов;

  • Оценка объекта поглощения и подготовка рекомендаций по цене приобретения;

  • Разработка содержания предложений о приобретении акций/долей;

  • Сопровождение в переговорах и подготовке договоров купли-продажи, включая механизмы расчетов между Покупателем и Продавцом;

  • Налоговая оптимизация сделок купли-продажи;

  • Обслуживание процесса «confirmatory due diligence»;

  • Сопровождение в процессе формального закрытия сделки;

  • Расчет справедливой стоимости активов, гудвилла, образующегося при аквизиционных сделках («goodwill») и распределении покупной цены на отдельные активы («purchase price allocation»);

  • Подготовка плана интеграции покупателя с деятельностью целевого объекта – PMI (post merger integration).

Мы предоставляем наши услуги как на внутреннем рынке, так и сопровождаем сделки по аквизиции и поглощению, совершаемые нашими КЛИЕНТАМИ на территории других стран. Для наших КЛИЕНТОВ, которые желают осуществить продажу хозяйствующих субъектов, мы выполняем следующие работы:

  • Подготовка хозяйствующего субъекта к продаже, включая обзор операционной деятельности и финансовой отчетности в контексте планируемых операций по купле-продаже («vendor due diligence»);

  • Предпродажная финансовая реструктуризация, включая реструктуризацию задолженностей, консолидацию задолженностей, смену собственника перед продажей и т. п.;

  • Выделение подразделений на отдельный баланс при разделении деятельности компаний;

  • Сопровождение процесса «due diligence» на стороне Продавца;

  • Сопровождение переговоров на стороне Продавца;

  • Подготовка финансовых прогнозов и модели оценки для Продавца.

Опыт:

  • Due diligence компании, занимающейся производством электронных гаджетов

  • Due diligence компании, строящей ветряные электростанции

  • Due diligence компании из пищевой отрасли

  • Due diligence компании из отрасли переработки пищевых продуктов

  • Due diligence компании из рекламной отрасли

  • Due diligence компании из отрасли электронной коммерции

  • Due diligence компаний из пищевой отрасли в сделках по трансграничному приобретению компаний

  • Due diligence мукомольного предприятия

  • Vendor due diligence логистической компании

  • Due diligence брокерского дома

  • Due diligence аптечной сети

  • Due diligence промышленной прачечной перед реструктуризацией

  • Due diligence фирмы бухгалтеров-ревизоров

  • Due diligence предприятия по управлению недвижимостью

  • Due diligence компании в связи с готовностью к реализации плана корректирующих мероприятий

  • Due diligence предприятия из деревообрабатывающей отрасли

  • Due diligence предприятия из текстильной отрасли

  • Due diligence компании из отрасли телемедицины