Среда, в которой функционируют наши КЛИЕНТЫ, постоянно меняется. Каждый из наших КЛИЕНТОВ внимательно ее отслеживает, а мы поддерживаем их, в частности, в поиске возможностей развития посредством сделок аквизиции и поглощения.
В зависимости от пожеланий наших КЛИЕНТОВ объем наших услуг в рамках данного типа операций может принимать следующие формы:
-
Анализ рынка, в том числе в области поиска целей для поглощения – «target screening»;
-
Сопровождение процесса предынвестиционного исследования («due diligence») по финансовым, юридическим и налоговым вопросам (с привлечением специализированных юридических фирм);
-
Идентификация и расчет потенциальных синергетических эффектов, связанных с поглощением;
-
Подготовка, обзор или модификация финансовых прогнозов, бизнес-планов;
-
Оценка объекта поглощения и подготовка рекомендаций по цене приобретения;
-
Разработка содержания предложений о приобретении акций/долей;
-
Сопровождение в переговорах и подготовке договоров купли-продажи, включая механизмы расчетов между Покупателем и Продавцом;
-
Налоговая оптимизация сделок купли-продажи;
-
Обслуживание процесса «confirmatory due diligence»;
-
Сопровождение в процессе формального закрытия сделки;
-
Расчет справедливой стоимости активов, гудвилла, образующегося при аквизиционных сделках («goodwill») и распределении покупной цены на отдельные активы («purchase price allocation»);
-
Подготовка плана интеграции покупателя с деятельностью целевого объекта – PMI (post merger integration).
Мы предоставляем наши услуги как на внутреннем рынке, так и сопровождаем сделки по аквизиции и поглощению, совершаемые нашими КЛИЕНТАМИ на территории других стран. Для наших КЛИЕНТОВ, которые желают осуществить продажу хозяйствующих субъектов, мы выполняем следующие работы:
-
Подготовка хозяйствующего субъекта к продаже, включая обзор операционной деятельности и финансовой отчетности в контексте планируемых операций по купле-продаже («vendor due diligence»);
-
Предпродажная финансовая реструктуризация, включая реструктуризацию задолженностей, консолидацию задолженностей, смену собственника перед продажей и т. п.;
-
Выделение подразделений на отдельный баланс при разделении деятельности компаний;
-
Сопровождение процесса «due diligence» на стороне Продавца;
-
Сопровождение переговоров на стороне Продавца;
-
Подготовка финансовых прогнозов и модели оценки для Продавца.
Опыт:
-
Due diligence компании, занимающейся производством электронных гаджетов
-
Due diligence компании, строящей ветряные электростанции
-
Due diligence компании из пищевой отрасли
-
Due diligence компании из отрасли переработки пищевых продуктов
-
Due diligence компании из рекламной отрасли
-
Due diligence компании из отрасли электронной коммерции
-
Due diligence компаний из пищевой отрасли в сделках по трансграничному приобретению компаний
-
Due diligence мукомольного предприятия
-
Vendor due diligence логистической компании
-
Due diligence брокерского дома
-
Due diligence аптечной сети
-
Due diligence промышленной прачечной перед реструктуризацией
-
Due diligence фирмы бухгалтеров-ревизоров
-
Due diligence предприятия по управлению недвижимостью
-
Due diligence компании в связи с готовностью к реализации плана корректирующих мероприятий
-
Due diligence предприятия из деревообрабатывающей отрасли
-
Due diligence предприятия из текстильной отрасли
-
Due diligence компании из отрасли телемедицины
